おそらく江戸時代。 平和極まりない黒和藩の街道に謎の牢人･掛十之進が現れる。掛は、 そこにいた盲目の少女を連れた巡礼中の老人を、突如斬り殺す。居合わせた藩士･長岡主馬に理由を問われた掛十之進は、この老人が「腹 ふり党｣の一員であり、この土地に恐るべき災厄をもたらすに違いない から事前にそれを防止した、というのだった・・・。 「腹ふり党」とは、この世は巨大なサナダ虫の体内で、真正世界に外脱するためにはサナダ虫の糞にならなければならず、そのためには愚行をつくさなければならない、などと説く、全くいい加減な新興宗教で、殺人・強姦・物取りといった犯罪を肯定するわけなので、意外と多くの人が共鳴してしまい、瞬く間に蔓延、多くの藩が壊滅していたのだった。 十之進はそのいかがわしい弁舌と剣の実力を駆使し、腹ふり党対策要員として黒和藩に採用されることに成功する。 黒和藩出頭家老・内藤帯刀と同家老職の大浦主膳は、お互いに「生理的にイヤ」という理由のみで長期に渡り対立を続けてきた。内藤は、この腹ふり党騒動を利用して、大浦主膳の失脚を画策する。 しかし、内藤の密偵・江下レの魂次の調査により、腹ふり党は既に壊滅していたことが判明。掛は処刑の危機に晒されるが、策士・内藤は、ある計画を思いつく。 しかし・・・その計画は、思いもよらぬ展開へと・・・

原作／町田康　　脚本・演出／山内圭哉

山内圭哉／小島聖／
中山祐一朗（阿佐ヶ谷スパイダース）、廣川三憲（ナイロン100℃）、加藤啓（拙者ムニエル）、林克治（カリカ）
福田転球（転球劇場）、高木稟（転球劇場）、橋田雄一郎（転球劇場）／
腹筋善之介（Piper）／宇梶剛士／大谷亮介　ほか

美術／池田ともゆき　照明／柿嵜清和　音楽／あらかじめ決められた恋人たちへ
音響／大木裕介（Sound Busters）　衣裳／三大寺志保美　メイク／河村陽子（DaB/vitamins）
映像／冨田中理　殺陣／腹筋善之介（Piper）　演出助手／渡邊千穂　舞台監督／谷澤拓巳＋至福団
宣伝美術／東學（１８８）　宣伝写真／谷敦志　宣伝メイク／西岡達也（vitamins）
制作／永田聖子、長谷川由美、荒川ちはる
プロデューサー／仲良平（よしもとｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ）　加藤ともみ（よしもとｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ）